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上周,铁矿石主力1609合约在前半周快速跳水,一度跌至3月中下旬的水平,然而此后再度快速拉升,下行趋势仍未能形成。笔者认为,铁矿石面临着现货供应宽松与后期需求有限等利空因素,但在钢价尚处高位的情况下,亦难很快走出单边下跌行情,预计短期内将转入振荡下行。
短期来看,焦炭供应偏紧、产业链库存处于低位的情况仍将,钢价成本支撑逻辑仍在。不过,随着焦炭价格的大幅反弹,其供应开始呈现回升迹象,8月、9月份焦炭产量同比分别增长5%和7.3%。同时,按照目前焦化厂开工率计算,到第四季度末期,国内焦炭市场将由供需紧平衡转变成供需弱平衡。
关键是要硬化预算约束与强化市场纪律,充分发挥市场竞争优胜劣汰机制作用,消化相对过剩产能。行政干预妨碍数量是目前钢铁业困难形势的成因之一,为此政策着力点需集中于控制与对自生能力企业提供各类保护补贴,进一步合理界定与市场作用边界,以推进存量与去产能。